私共の想い

ファイナンシャル・プランニングの定義は、「人生の幸福（効用・満足）の最大化を目的として、ライフプラン（生涯生活設計）に基づくマネープランを立てること」です。
一方、ライフプランを描くうえでキャッシュフロー形成の両輪となるのはCareer Plan（労働収入）とMoney Plan（運用収入）です。 私共は以上の状況を踏まえて、将来収支の中長期シミュレーショ ンを行なうことで問題点を明確化し、将来に対する不安を解消するご提案を行います。

• CFP®、証券アナリスト、宅地建物取引主任者、トータル・ライフコンサルタント、第1種証券外務員等の資格を持つファイナンシャル・アドバイザーとして、ご相談者を安心へ導きます。
• ご相談者の立場に立ち、ご相談者を安心へ導くための問題解決を行ないます。
• 最終的な決断を、ご相談者自身が納得・安心して行えるように導きます。

事業内容

貯蓄・資産運用アドバイス業務
（投資の成功をもたらす考え方、理想のポートフォリオ構築術、個別株投資法、投資信託活用法等）





ファイナンシャル・プランニング（資産設計）業務
（家計管理、住宅・教育資金、老後資金、生命保険設計、金融資産運用・管理、相続・贈与等）





経営者のリスクマネジメント業務
（保険活用による財源確保・節税対策)





セミナー業務
（ライフ・プランニング、リタイアメント・プランニング、株式、投資信託、生命保険設計、相続
・贈与等）




執筆業務
（株式、投資信託、生命保険設計、ファイナンシャル・プランニング、相続・贈与等）





投資教育業務
（確定拠出年金）